标题：中国10月经济运行数据普遍回落
【主要金融市场报价】
1.在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6431，较上一交易日跌9个基点，续创两周新低。人民币兑美元中间价调贬52个基点，报6.6399，创10月30日以来新低。
2.美元指数下跌0.72%，报93.8166，创近三周以来新低。欧元兑美元大涨1.13%，报1.1799，刷新两周半高位，录得逾四个月来最大单日百分比涨幅。
【国内财经要闻】
1.10月规模以上工业增加值同比增6.2%，为年内次低，预期增6.2%，前值增6.6%；1-10月同比增长6.7%。10月社会消费品零售总额同比名义增10%，为年内次低，预期增10.4%，前值增10.3%；1-10月同比增10.3%。1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%，民间固定资产投资同比增5.8%，双双刷新年内最低。
2.1-10月，全国房地产开发投资同比增7.8%，为年内最低；商品房销售面积同比增8.2%，续创2015年以来新低。1-10月，房地产开发企业到位资金增速从上月的8.0降至7.4%，为连续第四个月放缓，且为年内次低。但同期，房企土地购置面积同比增长12.9%，为2011年9月以来最高。
3.中铁总：10月国家铁路货物发送量完成25514万吨，同比增长4.3%；1-10月铁路货物发送量累计完成243715万吨，同比增长12.8%。
4.统计局：10月规模以上工业原煤和电力生产增速放缓，原油生产降幅收窄，原油加工量增速回落，天然气生产保持较快增长；电力生产放缓，水电保持较快增长。
【国外财经要闻】
1.美联储博斯蒂克（2018年有投票权）：在未来几年，逐步加息是适合的；预计GDP增速将略高于2%，失业率走平，薪资增速温和；继续支持在12月加息；没有看到金融泡沫风险；如果看到美国通胀持续低迷，地区经济下跌，将会不支持加息；尽管美联储主席更替，不预计货币政策会出现强烈的变化。
2.美联储主席耶伦：市场必须彻底准备好应对政策转变；美联储宣布削减QE时引发市场动荡的教训表明沟通的重要性；美联储在调整资产负债表规模时对市场的指引是成功的。
3.美国10月PPI同比增2.8%，预期增2.4%，前值增2.6%。
4.德国第三季度季调后GDP季率初值0.8%，预期0.6%，前值0.6%。德国第三季度工作日调整后GDP年率初值2.8%，预期2.3%，前值2.1%。德国10月CPI年率终值1.6%，预期1.6%，前值1.6%。德国10月CPI月率终值0.0%，预期0.0%，前值0.0%。
5.日本央行行长黑田东彦：日本央行政策制定是透明的；委员会观点的不同表明政策投票不会是一致通过的，这不是弱点，是审慎的态度。必须在一定时间内实现2%的通胀目标；目标设立后，通胀有所加速；通胀预期正在小幅上升；仍需要相当宽松的货币政策。
6.英国央行行长卡尼：受到英国脱欧的影响，英国央行目前面临极端环境；希望能有合理的脱欧过渡期。
7.英国政府在议会下议院投票中以318-68票胜出，意味着英国脱欧议案第一份条款获得批准——在脱欧日废除英国的欧盟成员国身份。
8.欧元区三季度GDP修正值环比增0.6%，预期增0.6%，初值增0.6%；同比增2.5%，预期增2.5%，初值增2.5%。
小结：昨日中国统计局公布10月份经济运行数据，工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售额增速等均出现不同程度回落，四季度开局中国经济出现向下调整过程。经济回落主要基于，2016年以来各项经济刺激措施的不断降温，以及今年7月份以来相对收缩的货币政策和政府对房地产市场的调控，造成了需求端疲软，主要体现在固定资产投资以及房地产市场投资增速的持续下行。 房地产市场方面，仅土地购置面积增速出现回升，房地产销售、资金来源增速以及开发投资完成额增速均出现回落。在资金来源增速以及新开工增速回落的情况下，仅有土地购置面积增速回升，难以带动房地产市场出现整体上行。
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