标题：联储官员相继发布讲话，但市场反应平淡
【主要金融市场报价】
1、美元指数下跌0.67%，报100.09，盘中低见11月15日以来最低的99.849。欧元兑美元上涨0.96%，报1.0774，稍早升至11月15日以来最高的1.0796。
2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8861，较上一交易日跌43个基点；23:30收报6.8830元，较上一交易日上涨70个基点。当日人民币兑美元中间价调贬76个基点，报6.8870。
【国内财经要闻】
1.中国11月财新服务业PMI升至53.1，为16个月来最高；财新综合PMI 52.9，为3年来最高。财新智库钟正生表示，经济回暖更多是价格因素，非结构改善；四季度中国经济有望保持稳定，但明年下行压力仍大。
2.深圳中原研究中心监测，上周深圳一手住宅成交670套，成交面积6.7万㎡，环比分别下降24.5%和24.3%，二手住宅共成交885套，成交面积约为7.7万㎡，环比分别下降13.7%和12.3%。
3.海通证券姜超：资金面可能要等到明年2月才真正趋松，一是12月美国加息兑现，及明年初个人集中换汇完成后，资金流出/外占下降将改善；二是2017年2-3月后，财政存款或明显下放；三是明年1月春节，还面临居民企业大量取现需求。
【国外财经要闻】
1.美国11月ISM非制造业指数57.2，创下去年10月以来最大增幅，预期55.5，前值54.8。美国11月就业市场状况指数（LMCI）1.5，预期-0.2，前值0.7。
2.美联储Lacker：无论美联储未来的独立性是否有转变，希望领导人重视美联储的独立性。美国贸易政策构成的巨大变化将必须纳入考虑范围，更加宽松的财政政策将加快美联储加息。
3.美联储布拉德：预计2017年美国经济增速为2%。欢迎更高的通胀前景，可能有助于达成通胀目标。美联储在12月加息将会是十分合乎时宜的选择。新政策可能有影响，最可能在2018年。
4.英国央行行长卡尼：英国央行对超目标水平的通胀的容忍度是有限的。英国扩张越来越受到消费推动，表明未来会面临经济减速。不确定性恐令英国GDP增速在未来三年放缓1%。
5.纽约联储主席杜德利：债市回调幅度恐怕过头了。如果财政政策更加庞大，美联储可能会更加迅速地撤出宽松措施。希望在上调美国增长预期之前见到更多的财政政策细节性内容。美国经济所面临的下行风险降低。
6.高盛报告：意大利执政联盟可能仍然会掌舵意大利政府，这利好市场。投资者一度担心，总理伦齐宪法改革公投失败会简单地促成欧元区“系统性危机”，但他们显然夸大了公投的影响。
7.意大利国债收益率涨势受限，因预料不会提前大选。意大利10年期国债收益率收涨8.2个基点，至1.98%，持平于11月末所创2.17%附近14个月高位的下方，盘中一度涨14个基点至2.07%。德国10年期国债收益率涨5个基点，至0.33%。
小结：昨日晚间美元下跌，债券收益率微跌，前期两者共同上涨情绪缓和。昨日联储重要官员相继发布讲话，对近期货币政策以及未来美国经济做出展望。联储官员普遍表示12月份加息是合理的。不过前期市场对12月份加息已经有充分消化，预计加息实现后也难以引起市场剧烈波动。昨日意大利公投否决宪法改革，总理伦齐提出辞职，但被总统要求暂时搁置辞职一事。昨日晚间欧元区其他国家股市普遍上涨，意大利股市下跌，国债收益率上涨但涨幅有限，市场情绪相对平稳，有分析认为前期市场可能夸大了意大利宪法公投影响。后期不确定性事件仍多，中短期意大利公投事件是否就此结束，12月份美联储加息，长期来看明年欧元区多个国家面临领导人选举，美国候任总统的基建投资能否进行。但短期，市场情绪相对平稳。
宏观及贵金属研究小组
迈科期货研究部
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