标题： 美联储加息预期降温，关注今晚非农数据
【主要金融市场报价及简评】
1、央行副行长易纲：世行SDR债券利率换算成人民币利率相当于2.39的利率水平。邓海清：SDR债券以超低利率在中国成功发行，与人民币贬值预期密切相关。折算成人民币之后，投资SDR债券的实际收益能够超过2%。
2、人民币兑美元即期跌17点报6.6800，中间价上调124点报6.6784，创一周最大涨幅。
3、高盛：一旦英国与欧盟启动脱欧谈判，英镑/美元将快速下跌；如果欧盟如预期般立场强硬，英镑/美元将跌至1.2。
【国内财经要闻】
1.8月钢铁行业PMI指数为50.1%，回落0.1个百分点，仍处荣枯线上方。生产指数、新订单指数、新出口订单指数继续回升，产成品库存指数下降。
2.财新：中国铁路总公司上半年亏70亿。截至2016上半年，铁总负债达4.21万亿元，较去年同期增加9.06%；但负债率连续降低，当前为64.67%。
3.8月上海成交一手房暴增至22548套，目前库存仅4万余套；新房成交均价环比涨15%至超过42000元/平米；新建商品住宅39.8万平米，环比下滑49%。
4.21世纪经济报道：8月P2P成交突破2000亿创新高，同比激增85.5%。月末风险预警平台达3507家，环比增加127家。
5.人民日报：去库存别成“单腿蹦”；部分二线城市住宅库存压力缓解，但商用写字楼库存有所增加。各地正在研究允许转变房产用途、调整商住比例等。
6.央行：8月开展MLF操作共2890亿元，同时收回到期MLF2370亿元；开展SLF操作共8亿元，PSL操作共683亿元。
7.中国8月官方制造业PMI为50.4%，比上月增长0.5个百分点，并创22个月新高。中国8月官方非制造业PMI53.5，前值53.9。海通姜超点评：经济短期稳定，留意地产泡沫，下半年工业经济仍面临较大压力。九州证券邓海清：证伪看空中国经济论。摩根大通：8月数据超预期源于7月数据过弱。
8.中国8月财新制造业PMI 50%，较7月回落0.6分百分点。8月制造业运行迟滞，未能延续上月轻微改善的趋势。产出与新订单总量皆增速放缓，出口销售继续下滑。用工收缩局面持续。
9.经济参考报：截至2015年底，我国全社会杠杆率达249%，债务总额为168.48万亿元；其中非金融企业部门杠杆率攀升7%至131.2%，2015年再次加快，需要警惕。
10. 中金公司：预计PPP今年带动民企投资1000~2000亿元，占全年民间投资的0.3~0.5%。PPP项目国企参与比例高，对国企投资拉动更大。
【国外财经要闻】
1、美国第二季度非农生产力终值-0.6%，预期-0.6%，前值-0.5%。美国上周初请失业金人数26.3万，预期26.5万，前值26.1万。8月20日当周续请失业救济人数215.9万，预期214.5万，前值214.5万。
2、美国8月ISM制造业指数为49.4，远远低于预期的52，前值52.6。这是ISM制造业今年2月以来首次陷入萎缩。美国制造业前景扑朔迷离。
3、欧元区8月制造业PMI终值51.7，预期51.8，初值51.8，7月终值52.0。德国8月制造业PMI终值53.6，预期53.6，初值53.6，7月终值53.8。英国8月制造业PMI 53.3，为2015年10月以来最高水平，预期49，前值48.2修正为48.3。
4、日本经济研究中心(JCER)：7月日本房地产投资录得6个月来首次下滑，下滑幅度为2%；资本支出下滑0.4%，消费者支出录得增长0.4%；而7月日本GDP两个月来首次录得萎缩，幅度为0.3%。
5、美联储梅斯特：并不预期美国每个月达到20万新增就业；7.5-15万的就业增幅将让失业率维持稳定。
6、英国退欧事务部长戴维斯：希望能够取得欧盟市场的免税准入权。
7、高盛：欧洲央行可能放弃按国家央行出资比例购债的做法；预计欧洲央行将在9月8日的会议上宣布延长资产购买计划至2017年底；预计欧洲央行最新预测会显示由于英国脱欧相关的不确定性，未来两年经济增速和通胀预期将会略微下修。
宏观及贵金属研究小组
迈科期货研究部
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