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迈科期货6月1日宏观经济信息早报

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2020-06-01

 

迈科期货宏观早评

 

短信版

 

06月01日宏观要闻:

 

1.中国5月官方制造业PMI为50.6,预期51,前值50.8;5月官方非制造业PMI为53.6,前值为53.2;5月综合PMI产出指数为53.4%,与上月持平。

2.国务院常务会议确定《政府工作报告》重点任务分工,要求跟踪全球疫情和经济形势新变化,及时完善政策,根据需要推出必要新举措,稳住经济基本盘,实现经济增长,完成全年经济社会发展目标任务。会议强调,抓紧做好纾困和激发市场活力的规模性政策实施,该拨的钱尽快下拨、该发的债加快发行、该出的配套措施抓紧出台。

3.财政部、国税总局明确支持疫情防控保供等税费政策实施期限,相关文件规定的税费优惠政策,执行至12月31日。

4.国税总局:5月1日至12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳;1-4月全国累计新增减税降费9066亿元。

5.《政府工作报告》起草组成员孙国君表示,GDP增速指标是很重要的综合性基础性指标。每年是否设GDP增速指标,要根据当年情况来确定,不能简单地一概而论一定要设或者一定不设,而是要根据形势变化来调整。

6.央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》称,要强化对稳企业的金融支持,创新直达实体经济的货币政策工具,推动企业便利获得贷款,推动利率持续下行。

7.央行公开市场周五开展3000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放3700亿元,本周净投放6700亿元。

8.农业农村部:全力狠抓粮食生产;加快生猪生产恢复;采取超常规举措推进产业扶贫,聚焦深度贫困地区和52个未摘帽贫困县,加大资金、项目、科技、人才等帮扶资源倾斜;加强“三农”领域投资,推动地方扩大乡村振兴专项债规模。

9.湖北省发布《提振消费促进经济稳定增长若干措施》,鼓励各地向普通居民发放普惠性消费券,向困难群体、特殊群体发放购物券,主要面向餐饮、旅游等行业消费;加快全省主要城市市内及空港免税店落地。

10.相关人士透露,创业板改革系列规章规则公开征求意见已经结束;下一步,证监会、深交所将根据公开征求意见情况,对上述制度规则进行修改完善,履行规定程序后,尽快发布实施。

11.央行召开2020年金融稳定工作电视电话会议,下一阶段金融稳定系统要深刻把握当前金融风险的宏观演变趋势,加强金融风险监测评估,关注金融风险边际变化;明确风险处置责任分工,妥善做好金融风险处置工作。

12.根据国务院金融委要求,银保监会会同相关部门积极推进中小银行深化改革和补充资本工作,制定了《中小银行深化改革和补充资本工作方案》,拟于近期正式出台。

13.央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》称,下一步要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的定位”和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

14.人民日报:5月31日,武汉市对6万余人进行了核酸检测,未发现无症状感染者,这是武汉公布无症状感染者人数以来,首次无症状感染者当日新增为零。

15.据中原地产研究中心数据,今年以来,全国50个大城市土地市场成交额合计达1.6万亿元,同比上涨12%;27个城市的卖地收入超过200亿元,49个城市超过百亿元,均刷新历史记录;北京、上海、杭州的卖地收入均突破千亿元。

16.  美联储主席鲍威尔:重申负利率对美国不合适;资产负债表的扩张不会趋于无穷;没有看到资产负债表对金融稳定构成风险;通胀风险是下行的,而不是上行的;很明显存在第二波疫情的风险,第二波疫情可能会严重损害信心;流失的岗位可能需要一段时间才能恢复。

17.  美国总统特朗普在白宫宣布,将停止向世界卫生组织提供资金,将资金用作他用。

18.  美国纽约联储:计划下周购买大约225亿美元美国国债,即平均每天最多购买45亿美元,本周每天购买了50亿美元美债。

19.  房利美(Fannie Mae)报告称,4月单户家庭严重违约率从3月份的0.66%上升至0.70%。严重拖欠率从2019年4月的0.72%下降。新冠疫情的影响需要三个月的时间才能在这系列抵押贷款中显现出来。分析师料新冠疫情造成的影响将将使该违约率在未来几个月内显著上升。

20.巴基斯坦的旁遮普省、信德省等地都遭受了蝗虫的大规模入侵,粮食安全引关注。

21.IMF总裁:新冠肺炎疫情比大萧条以来世界所经历的任何事情都更为影响深远,它也带来了前所未有的挑战; 预计今年将有超过170个国家出现人均收入负增长。

22.西班牙首相桑切斯将再次延长国家紧急状态至6月21日。

23.  英国政府允许从6月1日开始恢复封闭式竞技体育比赛。

 

小结:上周以来,经济数据层面大致稳定,但是政治不稳定因素增加,避险情绪略有升温。美国威胁取消香港特别关税地位,但上周离岸人民币汇率大致保持平稳,没有出现持续贬值过程,市场情绪大致维持平稳,并且周五因为美元出现下跌,人民币对美元汇率一定程度回升。美国国内爆发大规模示威游行活动,在新冠疫情仍在美国持续蔓延情况下,这无疑将加大后期疫情防控难度,以及对经济复苏造成非常严重的不利影响。后期这一情况将何时结束、以何种方式结束,以及对后期美国经济发展以及全球政治经济形势造成的影响。上周三到周六,全球新冠肺炎新增连续4天位于10万人以上,到周日出现明显回落。新增病例出现回升原因主要是美国出现向上反复以及南美巴西、智利、秘鲁等出现回升。南美国家有望替代美国,成为影响全球疫情变化的主要因素。

 

【主要金融市场报价】

1.美股尾盘拉升,纳指涨超1%,道指微跌0.07%,标普500指数涨0.48%。芯片股领涨,美光科技涨近3%,英伟达涨超4%。拼多多收涨10.8%。截至收盘,道指跌0.07%报25383.11点,标普500涨0.48%报3044.31点,纳指涨1.29%报9489.87点。本周,道指涨3.75%,纳指涨1.77%,标普500指数涨3.01%。5月,道指涨4.26%,纳指涨6.75%,标普500指数涨4.53%,三大股指均连涨两月。

2.在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1455,较上一交易日涨145个基点,周跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬39个基点,报7.1316。

3.纽约尾盘,美元指数跌0.22%报98.2591,周跌1.52%,月跌0.77%。欧元兑美元涨0.15%报1.1094,英镑兑美元涨0.15%报1.2341,澳元兑美元涨0.46%报0.6667,美元兑日元涨0.13%报107.785,离岸人民币兑美元涨365个基点报7.1337。

 

【国内财经要闻】

1.中国5月官方制造业PMI为50.6,预期51,前值50.8;5月官方非制造业PMI为53.6,前值为53.2;5月综合PMI产出指数为53.4%,与上月持平。

2.统计局称,当前我国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展,经济运行恢复势头稳中向好。5月份制造业采购经理指数小幅回落但仍在荣枯线上;非制造业商务活动指数继续回升,建筑业升幅较大;综合PMI产出指数持平。

3.国务院常务会议确定《政府工作报告》重点任务分工,要求跟踪全球疫情和经济形势新变化,及时完善政策,根据需要推出必要新举措,稳住经济基本盘,实现经济增长,完成全年经济社会发展目标任务。会议强调,抓紧做好纾困和激发市场活力的规模性政策实施,该拨的钱尽快下拨、该发的债加快发行、该出的配套措施抓紧出台。

4.财政部、国税总局明确支持疫情防控保供等税费政策实施期限,相关文件规定的税费优惠政策,执行至12月31日。

5.国税总局:5月1日至12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳;1-4月全国累计新增减税降费9066亿元。

6.《政府工作报告》起草组成员孙国君表示,GDP增速指标是很重要的综合性基础性指标。每年是否设GDP增速指标,要根据当年情况来确定,不能简单地一概而论一定要设或者一定不设,而是要根据形势变化来调整。

7.央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》称,要强化对稳企业的金融支持,创新直达实体经济的货币政策工具,推动企业便利获得贷款,推动利率持续下行。

8.央行公开市场周五开展3000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放3700亿元,本周净投放6700亿元。

9.农业农村部:全力狠抓粮食生产;加快生猪生产恢复;采取超常规举措推进产业扶贫,聚焦深度贫困地区和52个未摘帽贫困县,加大资金、项目、科技、人才等帮扶资源倾斜;加强“三农”领域投资,推动地方扩大乡村振兴专项债规模。

10.湖北省发布《提振消费促进经济稳定增长若干措施》,鼓励各地向普通居民发放普惠性消费券,向困难群体、特殊群体发放购物券,主要面向餐饮、旅游等行业消费;加快全省主要城市市内及空港免税店落地。

11.广州多地共同举行重大平台建设和2020年第二季度重大项目集中动工活动,142个项目签约动工,总投资高达1842亿元。

12.相关人士透露,创业板改革系列规章规则公开征求意见已经结束;下一步,证监会、深交所将根据公开征求意见情况,对上述制度规则进行修改完善,履行规定程序后,尽快发布实施。

13.央行召开2020年金融稳定工作电视电话会议,下一阶段金融稳定系统要深刻把握当前金融风险的宏观演变趋势,加强金融风险监测评估,关注金融风险边际变化;明确风险处置责任分工,妥善做好金融风险处置工作。采取综合措施加大不良贷款处置力度。

14.根据国务院金融委要求,银保监会会同相关部门积极推进中小银行深化改革和补充资本工作,制定了《中小银行深化改革和补充资本工作方案》,拟于近期正式出台。

15.央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》称,下一步要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的定位”和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

16.国家统计局回应1300万亿社会总资产:我国资产负债表按非金融企业部门、金融机构部门、广义政府部门和住户部门分别核算资产和负债,其中资产又分为金融资产和非金融资产; 因此,国家资产负债表中的总资产是4个机构部门金融资产和非金融资产的总和,而不仅是居民的家庭资产。

17.张文宏回应秋冬是否会出现第二波疫情称,很多国家的疫情还在快速蔓延。在这种情况下复工复产,疫情控制不太好的国家,其整体的发病人数很难控制下来,特别到了秋冬季,疫情就可能反弹。不过大家不用过于担心,我国应对疫情的体系非常完整,已为防范疫情输入做好了准备。

18.人民日报:5月31日,武汉市对6万余人进行了核酸检测,未发现无症状感染者,这是武汉公布无症状感染者人数以来,首次无症状感染者当日新增为零。

19.据中原地产研究中心数据,今年以来,全国50个大城市土地市场成交额合计达1.6万亿元,同比上涨12%;27个城市的卖地收入超过200亿元,49个城市超过百亿元,均刷新历史记录;北京、上海、杭州的卖地收入均突破千亿元。

 

【国外财经要闻】

1.    美联储主席鲍威尔:重申负利率对美国不合适;资产负债表的扩张不会趋于无穷;没有看到资产负债表对金融稳定构成风险;通胀风险是下行的,而不是上行的;很明显存在第二波疫情的风险,第二波疫情可能会严重损害信心;流失的岗位可能需要一段时间才能恢复。

2.    美国总统特朗普在白宫宣布,将停止向世界卫生组织提供资金,将资金用作他用。

3.    美国纽约联储:计划下周购买大约225亿美元美国国债,即平均每天最多购买45亿美元,本周每天购买了50亿美元美债。

4.    房利美(Fannie Mae)报告称,4月单户家庭严重违约率从3月份的0.66%上升至0.70%。严重拖欠率从2019年4月的0.72%下降。这些是“三个月或以上的逾期或丧失赎回权”的抵押贷款。因此,新冠疫情的影响需要三个月的时间才能在这系列抵押贷款中显现出来。房利美最严重的抵押贷款违约率发生在2010年2月,为5.59%。分析师料新冠疫情造成的影响将将使该违约率在未来几个月内显著上升。

5.    巴基斯坦的旁遮普省、信德省等地都遭受了蝗虫的大规模入侵,粮食安全引关注。联合国粮农组织估计,今年蝗灾给小麦等冬季作物造成的损失可能高达22亿美元,给夏季作物造成的损失大约为28.9亿美元。

6.    IMF总裁:新冠肺炎疫情比大萧条以来世界所经历的任何事情都更为影响深远,它也带来了前所未有的挑战; 预计今年将有超过170个国家出现人均收入负增长。

7.    据美国约翰斯•霍普金斯大学发布的新冠疫情最新统计数据显示,截至北京时间6月1日6时28分,全球新冠肺炎确诊病例6131531例,累计死亡371066例。美国累计确诊病例超过178万例,为1786030例,累计死亡病例为104232例。

8.    西班牙首相桑切斯将再次延长国家紧急状态至6月21日。

9.    英国政府允许从6月1日开始恢复封闭式竞技体育比赛。

 

 

 

 

 

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