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迈科期货5月6日宏观经济信息早报

作者：迈科期货来源：迈科期货 2020-05-06

迈科期货宏观早评

短信版

05月06日宏观要闻：

1.国家卫健委：全国现有确诊病例降至500例以下，为1月23日以来最低；境外输入现有确诊和疑似病例总数连续三周下降。

2.中国香港一季度GDP同比降8.9%，创纪录最大跌幅，预期降6.4%，前值降2.9%。

3.欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，今年将继续每月200亿欧元资产购买规模；确认7500亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模持续至2020年底。

4.欧洲央行预计，2020年欧元区GDP增速将萎缩5%-12%，3月预期为0.8%；预计2021年欧元区GDP增速为4%-6%，3月预期为1.3%。

5.美国和英国宣布正式启动贸易谈判。英美首轮贸易谈判将在5月6-15日期间举行。

6.美联储布拉德：当前失业率在15%-20%，可能会升至20%以上；如果经济在下半年疲软，我们会看到出现一些新问题。

7.纽约联储发布的数据显示，截至3月美国家庭债务总计14.3万亿美元，创历史新高，较上一季度增长1.1%。

8.纽约联储：鉴于疫情导致的经济恶化，美联储资产负债表的前景具有“高度不确定性”。

9.穆迪：美国经济料将在2020年萎缩5.7%，可能会在2021年三季度恢复至新冠肺炎流行病爆发之前的水平。

10.美国纽约州州长安德鲁•科莫称，截至5月1日，该州的测试人群中，12.3%的人已经携带了抗体。与此同时，纽约市的测试人群中，19.9%的人已经拥有了新冠病毒抗体。

11.据纽约联储官网，美联储将在5月4日-5月8日购买国债80亿美元/天，此前为100亿美元/天。

13.美联储布拉德：经济问题主要是第二季度现象，然后将开始复苏，并在2020年下半年恢复正常；政府的封锁政策是一种非常生硬的手段，最终将需要一种“更细致、更基于风险的”经济运作方式。

14.澳洲联储维持关键利率在0.25%不变，同时准备扩大债券购买规模。预计今年上半年GDP将萎缩约10%，全年萎缩6%。

15.德国宪法法院裁定，欧洲央行QE“部分”违反德国宪法。德国央行必须在未来3个月内，停止按照欧央行长期刺激计划购买国债，除非欧洲央行可以证明计划的必要性。

16.法国汽车制造商委员会公布数据显示，4月由于禁足措施，法国乘用汽车销售受到严重影响，出现88.8%的同比降幅。

17.日本首相安倍晋三宣布，将全国“紧急事态宣言”时效延长至5月31日。安倍晋三表示，日本新冠肺炎疫情仍未得到全面控制，新增患者人数尚未明显减少，医疗系统仍然承受着巨大压力。

18.国际航空运输协会：对今年航空业的复苏比较悲观，到2020年底，全球航空运输量将只有50%左右。

19.西班牙汽车工业协会（ANFAC）表示，西班牙4月新车销量同比下滑96.5%。

20.阿根廷三个主要债权人团体发布声明称，他们“无法支持”政府的债务重组方案，因此将不会接受债券赎回计划。

21.沙特财政部长：我们必须大幅削减预算支出；今年从现金储备中支出的资金必须不超过1100-1200亿里亚尔；沙特将削减“沙特愿景2030”计划的部分支出。

22.新加坡卫生部长：将在未来几周放松部分封锁限制措施，将允许部分商业从5月12日开始恢复运营，允许一些学校从5月19日起让学生按小组形式分批回校。

23.印度汽车工业协会公布的数据显示，4月份印度汽车内需市场的零售销量为0辆，这是印度进行汽车销量统计以来，首次出现当月销量清零的情况。

24.世界卫生组织紧急委员会召开会议评估新冠疫情，委员会一致认为，疫情仍构成国际关注的突发公共卫生事件，欧洲地区目前仍然处于新冠病毒控制之下。

节日期间重要经济数据一览：

1.美国4月25日当周初请失业金人数为383.9万，预期为350万，前值为442.7万。3月核心PCE物价指数环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.2%。

2.欧元区一季度GDP初值同比减3.3%，预期减3.1%，前值增1%。3月失业率为7.4%，预期为7.7%，前值为7.3%。4月CPI初值同比升0.4%，预期升0.1%，前值升0.7%；环比升0.3%，预期升0.1%，前值升0.5%。

3.法国第一季度GDP萎缩5.8%，为二战以来最差表现，预期萎缩4%。

4.德国4月季调后失业率为5.8%，预期5.2%，前值5%；失业人数增37.3万人，创历史最大增幅，预期增7.6万人，前值增0.1万人；未季调失业总人数为264.4万人，预期247万人，前值233.5万人；季调后失业总人数为263.9万人，前值226.7万人。

5.美国4月ISM非制造业PMI降至41.8，为2009年12月以来首次陷入萎缩区间，并创2009年3月以来新低。美国4月Markit服务业PMI终值26.7，创2009年以来新低。

6.美国3月贸易逆差扩大至444亿美元，预期逆差440亿美元。其中，出口跌幅创纪录，进口降幅为11年来最大。

7.美国4月Markit制造业PMI终值36.1，为2009年3月以来最低水平，预期36.7，初值36.9。

8.美国4月ISM制造业PMI为41.5，创2009年4月以来最低水平，预期36.9，前值49.1；3月营建支出环比增0.9%，预期降3.5%，前值下修至降2.5%。

9.美国3月工厂订单环比降10.3%，预期降9.8%，前值下修至降0.1%。

10.欧元区4月制造业PMI终值为33.4，录得11年新低，预期33.6，初值33.6。欧元区5月Sentix投资者信心指数-41.8，预期-33.5，前值-42.9。

11.德国4月制造业PMI终值为34.5，萎缩速度创纪录最大，预期34.4，初值34.4。法国4月制造业PMI终值为31.5，预期31.5，初值31.5。

12.西班牙4月制造业PMI为30.8，预期34，前值45.7。意大利4月制造业PMI为31.1，创1997年6月调查以来低位，预期30，前值40.3。

13.韩国4月汇丰制造业PMI为41.6，创2009年1月以来最大萎缩幅度，前值44.2。

14.印度4月日经制造业PMI为27.4，创纪录新低，预期41，前值51.8。

15.巴西4月制造业PMI从48.4跌至36，创下纪录新低。

16.英国4月制造业PMI终值32.6，创纪录新低，预期32.8，初值32.9。就业指数和新订单指数也均录得纪录低位。

17.俄罗斯4月制造业PMI从3月的47.5暴跌至31.3，远低于50荣枯线，并创纪录低位。产出和新订单指数均创下自1997年9月调查开始以来的新低，分别跌至18.9和19.5。

18.西班牙第一季度GDP初值同比降4.1%，预期降3.2%，前值增1.8%；一季度GDP初值环比降5.2%，预期降4.4%，前值增0.4%。

【主要金融市场报价】

1.美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨2.1个基点报0.127%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.2%，3年期美债收益率涨1.1个基点报0.261%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.381%，10年期美债收益率涨2.8个基点报0.666%，30年期美债收益率涨5.5个基点报1.335%。

2.纽约尾盘，美元指数涨0.34%报99.8401，欧元兑美元跌0.64%报1.0838，英镑兑美元跌0.1%报1.243，澳元兑美元涨0.13%报0.6434，美元兑日元跌0.18%报106.535，离岸人民币兑美元跌90个基点报7.1216。

3.美油6月合约收涨23.98%报25.28美元/桶，刷新4月16日以来新高；美油7月合约收涨19.23%报27.16美元/桶。布油收涨17.57%，报31.98美元/桶，刷新4月9日以来新高。

4.美股尾盘回落，道指收涨逾130点，盘中一度涨逾400点。辉瑞制药、联合健康涨逾2%，纷纷领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.5%，谷歌涨近2%。截至收盘，道指涨0.56%报23883.09点，标普500涨0.9%报2868.44点，纳指涨1.13%报8809.12点。

【国内财经要闻】

1.国家卫健委：全国现有确诊病例降至500例以下，为1月23日以来最低；境外输入现有确诊和疑似病例总数连续三周下降；要继续紧绷外防输入这根弦，始终做好从境外到国门再到家门的全链条管理，实现无缝对接，闭环运作。

2.中国香港一季度GDP同比降8.9%，创纪录最大跌幅，预期降6.4%，前值降2.9%；环比降5.3%，预期降1.7%，前值降0.3%。

3.中国驻俄罗斯大使馆：自5月8日起，所有搭乘中国国航莫斯科-北京航班的乘客，须出示由指定检测机构出具的120小时内核酸检测阴性证明材料方可登机。

4.交通运输部：一季度交通固定资产投资完成3792亿元，同比下降22.5%，3月交通固定资产投资完成2026亿元；指导各地提前启动一批支撑国家战略实施、符合“十四五”规划方向的重大建设项目，已初步形成总投资8000亿元新增储备项目库，只要资金保障到位马上可以开工建设。

【国外财经要闻】

1.欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，存款机制利率在-0.5%不变，边际借贷利率在0.25%不变；今年将继续每月200亿欧元资产购买规模；确认7500亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模持续至2020年底。

2.欧洲央行：第三轮定向长期再融资操作（TLTRO）的条件将继续放松，期限将为2020年6月至2021年6月；利率能够低于存款机制利率50个基点，即-1%，如有必要将持续进行购债，以加强政策利率的调节性影响，并在加息前不久停止购债。

3.欧洲央行预计，2020年欧元区GDP增速将萎缩5%-12%，3月预期为0.8%；预计2021年欧元区GDP增速为4%-6%，3月预期为1.3%。

4.欧洲央行首席经济学家连恩：如果需要将进一步调整工具，包括增加紧急抗疫购债计划（PEPP）规模；第二季度经济萎缩将会“更加明显”，信心指数表明需求将持续保持低迷。

5.美国和英国宣布正式启动贸易谈判。英美首轮贸易谈判将在5月6-15日期间举行。

6.美联储副主席克拉里达：失业率将飙升到1940年以来的最高水平；很有可能美联储需要更多支持政策，同时市场也需要一些财政政策；我们正处于经济衰退之中；美联储正在尽一切努力将对经济造成的伤害降到最低；如有需要我们可以扩大借贷项目。

7.美联储布拉德：当前失业率在15%-20%，可能会升至20%以上；如果经济在下半年疲软，我们会看到出现一些新问题。

8.纽约联储发布的数据显示，截至3月美国家庭债务总计14.3万亿美元，创历史新高，较上一季度增长1.1%。

9.纽约联储：鉴于疫情导致的经济恶化，美联储资产负债表的前景具有“高度不确定性”。

10.穆迪：美国经济料将在2020年萎缩5.7%，可能会在2021年三季度恢复至新冠肺炎流行病爆发之前的水平。

11.美国纽约州州长安德鲁•科莫称，截至5月1日，该州的测试人群中，12.3%的人已经携带了抗体。与此同时，纽约市的测试人群中，19.9%的人已经拥有了新冠病毒抗体。

12.据纽约联储官网，美联储将在5月4日-5月8日购买国债80亿美元/天，此前为100亿美元/天。

13.美联储卡普兰：美国二季度GDP同比可能萎缩30%，全年可能萎缩4.5%-5%；美国失业率可能高达20%，到年底可能为8%-10%；利率将在长期内维持在低水平，美联储需要做得更多来渡过这一时期。

14.美联储布拉德：美联储在美国经济数据变得足够好前不会加息；政府借的款最终需要偿付；经济问题主要是第二季度现象，然后将开始复苏，并在2020年下半年恢复正常；政府的封锁政策是一种非常生硬的手段，最终将需要一种“更细致、更基于风险的”经济运作方式。

15..澳洲联储维持关键利率在0.25%不变，同时准备扩大债券购买规模。预计今年上半年GDP将萎缩约10%，全年萎缩6%。

16..德国宪法法院裁定，欧洲央行QE“部分”违反德国宪法。德国央行必须在未来3个月内，停止按照欧央行长期刺激计划购买国债，除非欧洲央行可以证明计划的必要性。

17.法国国家铁路公司（SNCF）预计，在新冠疫情暴发后，该公司3月损失7亿欧元，4月损失14亿欧元，预计在5月11日法国开始放宽疫情封锁措施前损失将达30亿欧元。

18.法国汽车制造商委员会公布数据显示，4月由于禁足措施，法国乘用汽车销售受到严重影响，出现88.8%的同比降幅。

19.马来西亚将隔夜利率降低50个基点至2%，为2009年以来最大降息幅度。

20.加拿大总理特鲁多：政府意识到航空和旅游业收到重创，将研究“行业支持”；将在下周宣布支持措施。

21.国际展览局表示，2020年迪拜世博会将推迟到2021年10月1日至2022年3月31日举行，目前该动议已经获得三分之二世博局大会的投票同意。

22.日本首相安倍晋三宣布，将全国“紧急事态宣言”时效延长至5月31日。安倍晋三表示，日本新冠肺炎疫情仍未得到全面控制，新增患者人数尚未明显减少，医疗系统仍然承受着巨大压力。

23.英国首相发言人：英国周二开始与美国进行为期两周的贸易谈判，会谈将着重于商品、服务、投资和对中小型企业的支持。

24.新西兰联储：从5月26日起将向银行提供定期贷款工具，官方现金利率为0.25%，期限为3年；这一工具的可使用期限为6个月。

25.国际航空运输协会：对今年航空业的复苏比较悲观，到2020年底，全球航空运输量将只有50%左右。

26.西班牙汽车工业协会（ANFAC）表示，西班牙4月新车销量同比下滑96.5%。

27.阿根廷三个主要债权人团体发布声明称，他们“无法支持”政府的债务重组方案，因此将不会接受债券赎回计划。

28.日本首相安倍晋三当天和经济再生担当相及厚生劳动相进行会谈后，初步决定将国家紧急状态延长至5月31日，随后将向政府咨询委员会正式提交该方案。

29.沙特财政部长：将采取非常严格的、痛苦的措施，来应对新冠肺炎的影响，所有选项都是开放的；我们必须大幅削减预算支出；今年从现金储备中支出的资金必须不超过1100-1200亿里亚尔；沙特将削减“沙特愿景2030”计划的部分支出。

30.新加坡卫生部长：将在未来几周放松部分封锁限制措施，将允许部分商业从5月12日开始恢复运营，允许一些学校从5月19日起让学生按小组形式分批回校。

31.印度汽车工业协会公布的数据显示，4月份印度汽车内需市场的零售销量为0辆，这是印度进行汽车销量统计以来，首次出现当月销量清零的情况。

32.印度总理莫迪与部长召开会议，讨论对受封锁影响的行业实施第二轮刺激方案。

33.世界卫生组织紧急委员会召开会议评估新冠疫情，委员会一致认为，疫情仍构成国际关注的突发公共卫生事件，欧洲地区目前仍然处于新冠病毒控制之下。

34.西班牙经济大臣卡尔维尼奥预计，2020年西班牙经济将萎缩9.2%，2021年将增长6.8%。

35.穆迪：将沙特阿拉伯的前景展望从稳定下调至负面，确认A1评级；由于全球石油需求受到严重冲击，沙特阿拉伯的财政能力面临越来越大的下行风险。预计沙特政府的收入在2020年下滑大约33%，2021年下滑25%.

【国外经济数据】