迈科期货1月4日宏观经济信息早报

标题：亚洲多地制造业PMI陷入收缩，欧美多国延续跌势

【主要金融市场报价】

1.汇率: 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8721，较上一交易日跌203个基点，创去年12月14日以来最大跌幅。

2.美股：标普500指数跌幅2.48%。道琼斯跌幅2.83%。纳斯达克跌幅3.04%。

3.A股：沪指收报2464.36点，跌0.04%，成交额1069.2亿。深成指收报7089.44点，跌0.84%，成交额1452.4亿。

4.黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.8%，报1294.80美元/盎司。

5.原油：WTI 2月原油期货收涨0.55美元，涨幅1.18%，报47.09美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.89%，报55.95美元/桶。

【国内财经要闻】

1. 1月3日上午10点26分，“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的预选着陆区，并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。此次任务实现了人类探测器首次月背软着陆，首次月背与地球的中继通信，开启了人类月球探测新篇章。
2. 市场监管总局就禁止垄断协议行为的规定公开征求意见。《规定》拟授权各省级市场监督管理部门查处垄断协议行为；不再区分价格与非价格垄断协议案件，并就7种具体垄断协议形式进行了进一步细化；《规定》还明确了中止调查的程序要求等。
3. 财政部：2018年中央财政加大对地方转移支付力度，促进区域协调发展；下一步中央财政将结合财税体制改革总体进程，根据地区间财力差异状况，调整完善中央对地方一般性转移支付办法，加大均衡性转移支付力度，促进区域协调发展。
4. 中共中央、国务院发布关于对《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》的批复，提出规划建设城市副中心，与河北雄安新区形成北京新的两翼，是千年大计、国家大事。城市副中心规划范围155平方公里，加上拓展区覆盖通州全区约906平方公里，将城市副中心人口密度控制在0.9万人/平方公里以内。到2035年，常住人口规模控制在130万人以内。
5. 河北省雄安新区建设发展工作会议召开。河北省委书记王东峰强调，要全力抓好雄安新区建设发展十大工程。十大工程具体包括：大力实施征迁安置工程、大力实施容东片区和高铁站片区建设工程、大力实施启动区建设工程、大力实施基础设施配套工程、大力实施综合交通工程等。
6. 上海市政府常务会议审议通过奉贤区、松江区、金山区、青浦区总体规划暨土地利用总体规划（2017—2035年）。作为上海重要的产业承载区，四区要成为先进制造业和战略性新兴产业的主战场、承载上海综合服务功能的重要节点，推动产业转型升级。
7. 据证券日报，有专家预计，定向中期借贷便利（TMLF）或将在2019年第一季度正式落地。按照央行公告，TMLF是由商业银行主动申请，因此，何时启动决定权在商业银行，如果商业银行流动性紧张，则会尽早申请启用获得低成本资金。
8. 经济参考报头版刊文称，中国税收收入主要直接来自企业，减税应以降低企业税负为主。为促进创新型国家建设，改善人民生活，应出台有利于消费升级的减税政策。行政性收费和政府性基金的减免仍有一定空间。更加积极财政政策在财政支出上也应有所体现。

【国外财经要闻】

1. 美国去年12月“小非农”就业数据远超预期。美国2018年12月ADP新增就业人数27.1万，为2017年2月以来最高水平；预期18万，前值17.9万修正为15.7万。
2. 美国12月29日当周首次申请失业救济人数23.1万人，预期22万人，前值21.6万人修正为22.1万人；续请失业救济人数174万人，预期168.9万人，前值170.1万人修正为170.8万人。
3. 美联储卡普兰：市场对全球经济增长减速做出反应；对前几个季度不加息表示赞成；金融情况已经收紧。自去年10月以来，信贷息差大幅扩大；预期美国GDP增长将略有放缓；需要对市场保持谨慎。
4. 美联储关注的重要收益率指标短期远期利差(near-termforward spread)自2008年以来首次降至零以下，预示美国利率将下降。短期远期利差指的是美国国债六个季度后的远期收益率与三个月收益率之差，美联储经济学家Eric C． Engstrom和Steven A． Sharpe曾2018年7月的一篇研究报告中表示，当该数据出现负值时，表明市场参与者预期货币政策将会放宽，可能是因为他们预期货币政策制定者会对衰退的威胁或开始做出反应。
5. 美股再遭恐慌性抛售，道指重挫逾660点。苹果大跌近10%，创六年来最大单日跌幅，市值蒸发746.45亿美元。苹果股价从去年10月收盘纪录高位回落37.8%，市值已缩水4226.73亿美元，现市值6747亿美元，排名第四，次于微软、亚马逊、谷歌。
6. 穆迪：全球油气企业稳步迈进2019年，仍面临供应过剩的风险，油气价格将小幅波动；欧佩克和俄罗斯在产出方面能否遵守协定，将是全球油市和天然气产业最为关键的担忧。

小结：受贸易摩擦等重大因素冲击，多个亚洲国家和地区的制造业景气程度普遍减弱，采购经理人指数(PMI)表现颓靡，失守50荣枯线。主要欧洲国家PMI指标持续下行。总体而言，尽管整体上全球制造业PMI指标放缓，但12月份发达国家表现好于新兴市场国家。分项指标中，新订单出现2016年8月以来的最弱增速，拖累企业用工增长和商业信心。制造业雇佣增长创出两年多新低，企业信心更是创出了该指标创建以来的最低水平。