一、短信版
12月10日要闻一览
1.中国11月出口（以人民币计）同比增长10.2%，预期12.6%，前值20.1%；进口增长7.8%，预期17.8%，前值26.3%；贸易顺差3060.4亿元，扩大21.5%，预期2141亿元，前值2336.3亿元。
2.中国11月CPI同比升2.2%，预期2.4%，前值2.5%；环比下降0.3%，前值升0.2%。11月PPI同比升2.7%，预期2.7%，前值3.3%；环比下降0.2%，前值升0.4%。
3.财政部、央行1000亿元28天期国库现金定存中标利率4.02%。7日Shibor普遍走高，仅隔夜品种微跌0.2bp报2.416%。
4.易居房地产研究院数据显示，11月，40个典型城市新建商品住宅成交面积环比增长9%，同比增长20%。40个城市中，一线城市成交面积环比持平，同比下降11%；三四线城市成交面积环比下降1%，同比增长33%。
5.在监测的全国100个城市中，11月份二手房均价为15268元/平方米，环比下跌0.3%，已连续三个月下跌且跌幅进一步扩大。具体来看，二线城市二手房下跌幅度最大，环比跌幅为0.48%。
6.美联储布拉德（2019年票委）：美联储可能考虑推迟12月的加息，因为收益率曲线收窄，之后等到1月才采取行动；收窄的收益率曲线是市场释放信号，认为美联储走得太远了；存在12月加息令收益率曲线出现倒挂的实际风险。
7.美国11月季调后非农就业人口新增15.5万，预期20万，前值25万修正为23.7万人；失业率3.7%，预期3.7%，前值3.7%。美国11月平均每小时工资环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%修正为0.1%；同比3.1%，预期3.1%，前值3.1%。
8.意大利政府可能对天然气车和柴油车征税。意大利政府领导人就预算案问题进行会晤，其中没有财长特里亚。
9.首相特雷莎•梅批准了在周二进行脱欧投票。
10.日本央行行长黑田东彦：由于通胀目标没有实现，因此现在要形成货币宽松退出预期为时过早；截至今年九月，央行ETF持仓有7.2万亿日元浮盈，因此即使市场急跌也不会立刻影响央行资产负债表。
11.欧元区三季度GDP同比终值增1.6%，预期增1.7%。德国10月工业产出环比降0.5%，预期升0.3%。英国11月Halifax房价指数环比降1.4%，预期升0.2%。
12.欧佩克公报：将在2018年10月份的基础上减产石油80万桶/日，2019年1月份生效，持续6个月；下一次欧佩克会议将于2019年4月份在维也纳举行；委内瑞拉将获得欧佩克轮值主席国一年任期。
13.阿联酋能源部长：非欧佩国家将会减产40万桶/日；这将意味着，欧佩克+将从1月份减产120万桶/日；欧佩克+将会2019年第一季度发布合作草案章程。
标题：中国11月出口同比增长10.2%，前值20.1%
【主要金融市场报价】
1.人民币兑美元中间价调贬65个基点，报6.8664，本周累计调升693个基点，为1月26日当周以来最大周涨幅。在岸人民币兑美元收盘报6.8798，较上一交易日涨39点，本周累计涨638个基点。
2.美元指数跌0.03%报96.7433，本周跌0.47%。美国非农数据不及预期，美联储或暂缓加息。欧元兑美元涨0.06%报1.1384，英镑兑美元跌0.41%报1.2731，澳元兑美元跌0.46%报0.7201，美元兑日元涨0.03%报112.7，美元兑加元跌0.44%报1.3323；离岸人民币兑美元跌50个基点，跌幅为0.07%，报6.8865。
3.美股再遭恐慌性抛售，道指收跌约560点。科技股领跌，苹果跌3.6%。截至收盘，道指跌2.24%报24388.95点，标普500跌2.33%报2633.08点，纳指跌3.05%报6969.25点。本周道指跌4.5%，标普500指数跌4.6%，纳指跌4.93%，均创下3月份以来最大单周跌幅。
【国内财经要闻】
1.中国11月出口（以人民币计）同比增长10.2%，预期12.6%，前值20.1%；进口增长7.8%，预期17.8%，前值26.3%；贸易顺差3060.4亿元，扩大21.5%，预期2141亿元，前值2336.3亿元。
2.中国11月CPI同比升2.2%，预期2.4%，前值2.5%；环比下降0.3%，前值升0.2%。11月PPI同比升2.7%，预期2.7%，前值3.3%；环比下降0.2%，前值升0.4%。
3.财政部、国税总局、证监会发布通知，明确自11月1日（含）起，对个人转让新三板挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税；对个人转让新三板挂牌公司原始股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%的比例税率征收个人所得税。
4.财政部、央行1000亿元28天期国库现金定存中标利率4.02%。分析称，因该期限跨年，加上存款规模是银行考核的重要指标，对于年末面临考核达标压力的部分商业银行来说是尤为可贵的。
5.央行公告，考虑到开展1000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作后，银行体系流动性总量处于合理充裕水平，12月7日不开展逆回购操作。7日Shibor普遍走高，仅隔夜品种微跌0.2bp报2.416%。
6.下周央行公开市场无逆回购到期，12月14日有2880亿元MLF到期，另有降准置换回笼的20亿元MLF到期，据此计算下周共有2860亿元MLF到期。
7.易居房地产研究院数据显示，11月，40个典型城市新建商品住宅成交面积环比增长9%，同比增长20%。从各线城市成交水平来看，11月，40个城市中，一线城市成交面积环比持平，同比下降11%；三四线城市成交面积环比下降1%，同比增长33%。
8.数据显示，在监测的全国100个城市中，11月份二手房均价为15268元/平方米，环比下跌0.3%，已连续三个月下跌且跌幅进一步扩大。具体来看，二线城市二手房下跌幅度最大，环比跌幅为0.48%。
9.中国移动召开“5G创新合作峰会”，宣布在17个城市全面启动面向商用的5G测试，将于2018年底推出首批5G终端芯片，2019年一季度推出首批5G终端。在2019年5G预商用阶段，5G手机的价格预计会在8000元以上。
【国外财经要闻】
1.美联储理事布雷纳德：美国经济强劲，接近实现美联储的双重目标；预计美联储未来将在必要时部署全面的政策工具箱；随着前景预估的不断调整，美联储将调整政策路径；在判断利率路径前景时，很大程度上取决于数据；在近期，渐进加息仍是合适的；部分尾部因素有所消退，包括全球经济增长遇冷。
2.美联储布拉德（2019年票委）：美联储可能考虑推迟12月的加息，因为收益率曲线收窄，之后等到1月才采取行动；收窄的收益率曲线是市场释放信号，认为美联储走得太远了；存在12月加息令收益率曲线出现倒挂的实际风险。
3.美国11月季调后非农就业人口新增15.5万，预期20万，前值25万修正为23.7万人；失业率3.7%，预期3.7%，前值3.7%。美国11月平均每小时工资环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%修正为0.1%；同比3.1%，预期3.1%，前值3.1%。
4.美国纽约联储主席威廉姆斯：美国提高关税的更大影响是商界面临的不确定性；听说某些企业已经在投资方面有所却步，这很可能会对经济产生一定拖累。
5.意大利政府可能对天然气车和柴油车征税。意大利政府领导人就预算案问题进行会晤，其中没有财长特里亚。
6.英国卫生大臣汉考克：首相特雷莎•梅不应该推迟脱欧投票；首相特雷莎•梅批准了在周二进行脱欧投票。
7.日本央行行长黑田东彦：由于通胀目标没有实现，因此现在要形成货币宽松退出预期为时过早；截至今年九月，央行ETF持仓有7.2万亿日元浮盈，因此即使市场急跌也不会立刻影响央行资产负债表。
8.欧元区三季度GDP同比终值增1.6%，预期增1.7%。德国10月工业产出环比降0.5%，预期升0.3%。英国11月Halifax房价指数环比降1.4%，预期升0.2%。
9.欧佩克公报：将在2018年10月份的基础上减产石油80万桶/日，2019年1月份生效，持续6个月；下一次欧佩克会议将于2019年4月份在维也纳举行；委内瑞拉将获得欧佩克轮值主席国一年任期。
10.阿联酋能源部长：非欧佩国家将会减产40万桶/日；这将意味着，欧佩克+将从1月份减产120万桶/日；欧佩克+将会2019年第一季度发布合作草案章程。
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